Investing.com — BTIG는 아비나스(Arvinas Inc., NASDAQ:ARVN)에 대해 ’매수’ 등급과 목표주가 18.00달러를 재차 제시했다. 이는 회사의 2분기 실적 발표 이후 나온 것이다. 현재 주가는 8.83달러로, 애널리스트 목표가 대비 상당한 상승 여력이 있음을 시사하며, 인베스팅프로 데이터에 따르면, 이 회사는 적정가치* 분석 기준 저평가된 것으로 나타났다.
이 회사는 2026년 2분기에 VEPPANU 승인을 보고했으며, 이는 vepdegestrant 개발을 마무리하고 자체 파이프라인으로 초점을 전환하는 의미이다. 아비나스는 ARV-806 용량 증대가 완료되었으며, 2026년 하반기에 데이터가 발표될 예정이라고 밝혔다.
회사는 2026년 하반기에 여러 임상 이정표를 계획하고 있다. 여기에는 의학 학회에서의 ARV-393 단독요법 데이터 발표, 10월 MDS에서의 ARV-102 바이오마커 업데이트, 그리고 2026년 3분기 HPK1 등록 시작이 포함된다. 2027년에는 추가적인 촉매들이 예정되어 있으며, 효과적인 용량에서 글로피타맙(glofitamab)과의 BCL6 병용 데이터, 상반기 ARV-027의 1상 건강인 자원자 데이터, 그리고 ARV-102의 PSP 임상시험 개시 등이다.
아비나스는 2억 4,970만 달러의 GAAP 매출을 기록했는데, 이는 주로 남은 이연 **화이자** 협력 매출 인식과 6,250만 달러의 Rigel 선지급금에 힘입은 것이다. 회사는 5억 6,790만 달러의 현금을 보유하고 있어 2028년 하반기까지 운영 자금을 확보하고 있다. 인베스팅프로 팁에 따르면, 이 회사는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다. 이는 구독자에게 제공되는 12가지 독점 팁 중 하나이다. 더 깊이 있는 통찰력을 위해 투자자들은 아비나스를 비롯한 1,400개 이상의 미국 주식에 대해 제공되는 종합적인 프로 리서치 보고서를 이용할 수 있다.
BTIG는 현재 현금 포지션이 다가오는 이정표들을 충분히 감당할 수 있다고 밝혔다. 이 회사는 경영진이 ARV-806의 추가 개발을 위해 아웃라이센스를 적극적으로 모색하고 있다고 언급했다.
한편, 최근 뉴스에 따르면 아비나스(Arvinas Inc.)는 2026년 2분기에 상당한 실적을 기록했다. 이 회사는 주당 2.58달러의 수익을 발표하여 애널리스트들의 주당 38센트 손실 예상치를 뛰어넘었다. 매출 역시 예상치를 상회하여 예상치인 5,861만 달러 대비 2억 4,970만 달러에 달했다. 이러한 강력한 실적은 라이센싱 수입과 *화이자와의 협력에 따른 매출 인식 변경에 기인한다. 인상적인 결과로 인해 아비나스는 전망을 상향 조정했다. 실적 발표 이후 애널리스트들의 상향 또는 하향 조정에 대한 구체적인 언급은 없었지만, 상당한 이익 및 매출 달성은 투자자들에게 주목할 만하다. 이러한 발전은 아비나스의 최근 긍정적인 모멘텀을 반영한다.
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